台积电,2769亿扩产,成熟制程面临新挑战

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-08-10 08:36

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台积电董事会今天核准92亿3473万美元资本预算,约新台币2769亿元,将用于建置先进、成熟及特殊制程产能。


台积电指出,董事会今天核准资本预算约92亿3473万美元,内容包括建置及扩充先进制程产能、建置成熟及特殊制程产能。


为支应产能扩充的资金需求,台积电董事会核准于不高于40亿美元额度内,为100%持股的子公司TSMCArizona募集美元无担保普通公司债提供保证。


因应未来数年需求成长,台积电今年资本支出将达400亿至440亿美元,将创史上新高纪录,包括2纳米、3纳米、5纳米和7纳米的先进制程将是台积电资本支出的重点;同时,台积电还将投资特殊制程和先进封装及光罩制作。


台积电美国亚利桑那州5纳米厂建厂进展顺利,6月底举行上梁庆祝典礼,预计2024年量产,第1期月产能2万片。


高通下单格芯,台积成熟制程版图松动


台积电再度面临大客户扩大至对手投片,导致订单流失压力,其前五大客户高通8日宣布,增加对全球第三大晶圆代工厂格芯(GlobalFoundries)下单,总金额高达42亿美元(约新台币1,260亿元),较原估计金额高一倍,产品涵盖5G收发、WiFi、车用和物联网芯片。


对于高通扩大下单格芯,台积电并无回应。业界分析,美国积极鼓励半导体美国制造,在地缘政治压力下,陆续有台积电大客户强化与英特尔、格芯等美系晶圆代工厂合作,尽管台积电在先进制程仍领先业界,客户转至其他同业下单均以成熟制程为主,但仍需留意后续的订单版图挪动状况,以及对台积电营收的影响。


高通是继联发科先前宣布首度与英特尔在晶圆代工领域合作之后,台积电又一家大客户扩大与其他晶圆代工厂下单,使得「护岛神山」再次面临订单流向对手的压力。据统计,高通去年占台积电营收比重约7.6%,为前五大客户。


高通与台积电合作多年,先前高通5G旗舰晶片在三星生产状况频频,高通为此推出升级版产品,并回归台积电投片。先前业界传出,高通2021年曾争取追加在台积电2022年先进制程投片量,并获台积电扩大支援特殊制程供应,但未获证实。


至于高通与联电的合作,业界透露,联电在去年的南科12吋厂P6厂区扩产大计,为确保不亏本,与三星等八家大厂签定六年产能合作承诺,高通也在包产能客户名单中,这与过往高通擅于利用更换代工厂而拉高议价地位的惯性不同,但至今为止,高通投片量并不多,与联电的关系仍平淡。


路透报导,高通8日宣布同意向格芯的纽约厂,增加约42亿美元的投片规模,使得高通至2028年对格芯的整体采购承诺提高至74亿美元,较先前承诺的32亿美元扩增逾一倍。


高通与格芯表示,高通是格芯在2021年签署长期协议的首批客户之一。格芯执行长柯斐德指出,高通是格芯纽约厂的长期客户,加上联邦与州的资金,有助扩大格芯在美国的制造版图。


此外,柯斐德8日接受路透专访透露,计划从美国近期通过的芯片法案寻求补助,翻新旗下位于佛蒙特州的8吋晶圆厂。


格芯在9日公布的初步财报中表示,尽管面临供应链挑战,今年盈利能力预料仍将强劲。格芯在截至6月30日止的第2季净营收较去年同期增加23%,达到19.9亿美元新高,优于市场预期的19.7亿美元。


台积电,产能满到年底


台积电9日召开季度例行董事会,核准第二季盈余配发每股2.75元现金股利,并于2023年1月12日发放。台积电股东2021年拿到10.25元现金股利,2022年可拿到11元现金股利,市场估计,2023年可望持续提升。


面对下半年全球经济不景气,台积电不仅对产能满载到年底深具信心,对明年营收及获利持续成长亦有十足把握,主要在于先进制程持续领先对手,并做到差异化,而且能配合客户的策略弹性调整产能配置。


市场认为,台积电技术领先地位稳固,虽然面对三星及英特尔的竞争,但在先进制程市场几乎已成为客户唯一选择,而且在差异化上提供客户不同方案,包括今年下半年3纳米N3制程进入量产,明年推出N3E制程,5纳米N5、N4P、N4X制程亦扩大客户产品组合和潜在市场。台积电指出,尽管总体经济的不确定性可能会持续到2023年,但其技术领先地位将持续提升并支持业绩成长。


台积电对2023年成长深具信心,也是看好高效能运算(HPC)的产业大趋势,对于运算的结构性需求大幅提升的现象,将持续推动对于效能和节能运算的更大需求,这些皆须采用先进制程技术。台积电预计,HPC将成为驱动长期成长的主要引擎,并在未来几年对于业绩的增值成长做出最大贡献。


此外,即使全球通膨及升息正冲击市场环境,但台积电对2023年获利成长早有计划。台积电指出,虽未来将面临通膨造成的原物料、公共设施、机台费用上升、先进制程复杂度提升、在成熟制程上的投资、以及海外生产据点扩展的挑战。尽管面临生产成本的挑战,若排除无法控制的汇率影响,台积电仍然认为长期毛利率达53%以上是可实现的。


业内看法认为,目前对台积电明年营运最大的挑战,就是能否拿到足够的设备。台积电第二季已和供应商伙伴密切合作,确认影响机台交期的关键芯片,也和客户合作,动态规画产能以优先支援这些关键晶片,协助缓解设备出货限制。台积电指出,虽然挑战持续存在,但设备交期等现象正在改善,所以2022年的产能计划不会受到任何影响,同时得以将部分规划于2023年产能的特定机台交付时程提前。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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