MCU大厂,芯片库存历史新高

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-08-08 10:20

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受手机、PC等终端应用需求疲弱影响,联发科、盛群、联咏、敦泰等IC设计厂都面临短期库存提高压力,目前只能尽量与上下游业者协商,把库存努力维持在可接受的水位,期盼导致市场消费力道不振的外在变数,如通膨、升息等因素带来的冲击逐渐降低,带动供应链的库存逐渐去化。


关于库存议题,微控制器(MCU)厂盛群指出,目前库存水位约四个月,通路端的库存平均更达五个月,合计九个月的库存水准已来到历史新高。


盛群指出,通路端库存基本上正常应该在二个月以下,但目前平均已达五个月。公司库存正常情况下约保持二至三个月,现在有约四个月,预计要到明年上半年才会降到正常库存水准,该公司第4季对晶圆代工厂投片量已下修超过一成,全年所利用的产能估计会比去年减少5%。


联发科执行长蔡力行也说,近月高通膨压力影响消费者信心,总体经济挑战增加市场需求不确定性,也导致芯片需求下降。观察到客户及其销售通路开始积极调整库存,预期未来二到三个季度都会持续调整。


敦泰董事长胡正大说,目前公司要先解决库存过高的问题,从第2季已经积极处理,但由于生产周期缘故,预期要超过一个季度时间才能看到实质改变。目前看第3季底的库存水位还是会比第2季底高。


另一家芯片大厂瑞昱对于库存的态度显得老神在在,虽然短期内不会看到库存天数显著下降,但大多数都是有效库存,可以逐渐消化,不需要特别担忧。瑞昱估计,明年上半年可逐渐回到正常水位,但对第3季营运仍抱持审慎正向看法,且估计下半年表现将优于上半年。


在投片方面,瑞昱指出,从7月时就已经针对PC、消费性等需求转弱的产品做适度投片调整,接下来在每个月投片之前,都会检视市场状况与销售预估,采取适当动作。


有别于联发科现阶段不倾向把降价当作解决库存问题手段,现在确实看到同业开始降价,市场有供过于求现象。面对这情况,原则上须跟进,并无太多选择,仅某些特殊产品因为需求仍大于供给,就不会降价。目前看起来,第3季价格有下滑的可能性。


产品价量变动总是相关,面对降价的压力,IC设计业往往有难处,因为上游晶圆代工厂如果没有共体时艰,IC设计业者成本就会持续处于相对高的水准,降价就会牺牲自己的利润。


IC设计业者坦言,现在是比谁气长,如库存水位高到一个程度,又迟迟无法去化,先受不了的厂商就会不管上游的成本,先行降价销库存,拿回现金再说。


电子业紧急应变库存风暴


今年第3季电子业的共同主旋律是库存调整,包括PC、显示卡、DRAM、IC设计、智能手机与面板等产业都面临景气下行压力,希望透过扩大出货汽车电子、伺服器与工业电脑等仍在成长的应用,以降低库存调整的冲击。


在经过两年疫情红利之后,今年PC产业需求大反转,加上全球通膨压力大,第2季又突然发生大陆封控事件、俄乌战争等景气「黑天鹅」,导致PC市况急冻,品牌厂宏碁、华硕库存水位都攀上高点。


美系外资统计,PC品牌的制成品总库存在第1季攀至新高的148亿美元,年增56%。这是从惠普、戴尔、联想、宏碁、华硕、微星和技嘉等业者汇总的数据。


宏碁董事长陈俊圣不讳言,PC市场已从疫情爆发初期的供不应求盛况,转为供过于求,业者要严防库存升高压力,「小心不要让库存变成一个坑」。


智能手机方面,根据相关调研机构统计,截至今年首季,OPPO、vivo、小米、荣耀等大陆品牌厂手机库存超过3,000万支。韩媒TheElec报导,受需求低于预期影响,三星有接近5,000万支智能手机库存,以中阶A系为最大宗。三星今年智能手机总出货目标约2.7亿支,5,000万支库存就占18%,比健康水位高出将近一倍。可以看出,非苹阵营上半年库存严重,因此下半年旺季不旺也几成定局。


显示卡方面,微星与技嘉第1季存货金额年增均超过六成,显示卡景气5月中下旬开始快速下滑,第3季持续调整库存,并开拓伺服器、电竞及工业电脑领域,来降低营运冲击。


至于IC设计产业,相关业者指出,现在就是度小月,下游客户拉货需求已经没那么强,所以不得不向上游晶圆代工厂减少投片量,以调节库存。


驱动IC大厂联咏总经理王守仁先前指出,终端消费买气受到压抑,短期内的市场需求、尤其是消费性需求不明朗,但车载、商用IT与电竞应用的需求还不错。


王守仁说,库存在短期内会增加,因为生产周期长,已下单部分因需求改变,销售期可能拉长,库存就会增加,比较难在一季之内改变,大约要两季来调整。


至于DRAM产业,南韩是全球最大记忆芯片产地,外媒报导,南韩芯片库存写下四年多来最大增幅,显示全球对电子产品的记忆芯片需求正在趋缓。


南韩统计厅6月30日公布,5月芯片库存较去年同期暴增53.4%,且芯片库存从去年10月以来持续呈现增加趋势。南亚科先前指出,在智能手机、PC与消费型应用需求疲软下,审慎看待下半年利基型DRAM价格环境,同时,尽管伺服器需求相对较佳,但因客户端库存偏高,下半年价格还是会向下。


面板产业景气持续走弱,品牌大厂三星因应面板库存来到16周的高点,第2季砍电视面板订单200万至300万片,并于6月中宣布供应链暂停采购至7月底;7月初再延长至8月底。加上戴尔紧急通知面板厂,下修第3季监视器及笔电面板采购量达50%。面板厂今年恐无法迎来第3季旺季,需调降产能利用率提早过冬。

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