ICinsights:六月份芯片销售,自1976年来最差

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-08-04 09:09

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来源:内容由半导体行业观察(ID: icbank)编译自ICinsights,谢谢。

据ICinsights报道,由于内存芯片价格急剧下滑,6月份IC市场出现了前所未有的下滑。


ICinsights指出,据 WEMA、SIA 和 WSTS 可追溯至 1976 年的数据,IC 市场今年 6 月份首次出现连续销售下滑。通常,6 月份 IC 销售的高个位数或两位数销售增长模式. 即使在之前最疲软的一年(1985 年),6 月份的 IC 销售额也增长了 1%。直到今年,6 月份的 IC 销售额才出现下降。


这一非凡的结果令人吃惊,至少有两个原因。首先,6 月是一个季度结束的 5 周月,与 5 月的 4 周月相比,仅此一项就足以产生销售增长。其次,6 月通常是 IC 销售一年中最强劲的月份之一,因为 OEM 正在购买芯片以及时构建到他们的新系统中,以便及时进行返校和年终假期销售。


造成 6 月 IC 市场整体下滑的最大原因是内存 IC 销售的突然大幅下滑。由于 6 月份的下滑抵消了 4 月和 5 月的收益,三星、SK 海力士和美光的 2Q22 财务业绩中并没有明显的收入大幅下滑。然而,美光预计其第四财季(截至 8 月)的销售额将下降 -17%。三星和 SK 海力士没有提供下一季度的销售指导,但可以合理地推测它们的第三季度前景与美光的预测有些相似。


日历年的第二和第三季度通常是 IC 销售最强劲的两个季度。自 1984 年以来,第二季度的销售额平均增长了 4.2%,第三季度的销售额平均增长了 6.1%(图 1)。自然,这些数字会根据行业在供需周期、经济实力和其他因素中的位置而上下波动。


2Q22 IC 市场增长持平,低于长期平均水平。根据 IC Insights 对今年剩余时间公司销售前景的评估,似乎第三季度和第四季度 IC 销售额也很有可能低于其长期平均增长率。



当前 IC 市场疲软的大部分原因是通胀上升、供应链持续中断以及供应商和 OEM 努力降低 IC 库存水平所引起的经济担忧。几家半导体公司在 2Q22 财务财报电话会议上指出,通货膨胀削弱了非必需消费品支出。消费PC、中低端智能手机、电视、游戏机和个人电子设备的出货量疲软尤为明显。


IC Insights 表示,他们正在修订其 2022 年季度和全年预测,并将提供这些预测以及更新的公司销售业绩和修订后的资本支出前景。


全球半导体销售均下降,中国跌幅最大


半导体行业协会 (SIA) 今天宣布,2022 年第二季度全球半导体销售额总计 1525 亿美元,比 2021 年第二季度增长 13.3%,比 2022 年第一季度增长 0.5%。2022 年 6 月的销售额为 508 亿美元,环比下降 1.9%。



SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示:“与去年第二季度相比,2022 年第二季度全球半导体销售强劲,在所有主要区域市场和产品类别中均有增长。“然而,近几个月市场增长有所放缓,6 月份的同比增长率自 2021 年 2 月以来首次降至 15% 以下。6 月份,美洲的销售额继续领先所有区域市场,增长了29.0%。”


除了美洲的销售额同比增长外,日本 (16.1%)、欧洲 (12.4%)、亚太地区/所有其他地区 (11.9%) 和中国 (4.7%) 的销售额与 2021 年 6 月相比也有所增长。所有地区的月度销售额均下降:日本 (-0.7%)、美洲 (-0.9%)、欧洲 (-1.1%)、亚太地区/所有其他地区 (-2.3%) 和中国 (-2.8 %)。从这个数据可以看到,国内的销售环比下跌最大。



Gartner :明年半导体市场将下跌 2.5%


Gartner 认为,今年全球半导体销售增长将比去年下降,并预测 2023 年收入将下降,因为通胀上升和消费者削减支出对需求造成更大影响。


在过去的 18 个月里,半导体行业的收入因供不应求而获得了增长,但这场盛会似乎已经结束。Gartner 预测,2022 年全球半导体收入将增长 7.4%,这一数字不容小觑,但低于 2021 年 26.3% 的数字。


事实上,由于通货膨胀的影响,该分析公司已经下调了上季度发布的 2022 年增长 13.6% 的预测。


“尽管芯片短缺正在缓解,但全球半导体市场正在进入疲软期,这种疲软期将持续到 2023 年,届时半导体收入预计将下降 2.5%,”Gartner 半导体和电子副总裁Richard Gordon在一份声明中表示。


Gartner 针对这种情况给出的实际数据是,今年半导体行业的收入为 6392 亿美元,高于去年的 5948 亿美元,但预计到 2023 年将缩减至 6230.8 亿美元。


根据这家分析巨头对该行业的监督,半导体终端市场已经出现疲软,尤其是在那些主要依赖消费者支出的公司中,比如智能手机。


本月早些时候,Gartner 披露,预计今年全球 PC 出货量将下降 9.5%,例如,PC 市场消费部门的数字甚至更差,为 13.5%。出于这个原因,今年全球半导体收入比上一季度的预测减少了 367 亿美元,因为预计今年剩余时间经济状况将恶化。


这种繁荣和萧条的周期在内存市场中很常见,因此根据 Gordon 的说法,这并不令人意外,他在 4 月份预测我们已经过了半导体浪潮的高峰。


“半导体市场正在进入一个行业下行周期,这并不新鲜,之前已经发生过很多次,”他当时表示。然而,一切都不是悲观的,因为 Gartner 认为,企业和数据中心领域的需求仍然保持强劲,从买家的角度来看,库存正在恢复,交货时间开始缩短,价格开始走弱。


“虽然消费领域将放缓,但由于持续的云基础设施投资,来自数据中心市场的半导体收入将在更长的时间内保持弹性(2022 年增长 20%),”Gordon 说。


由于每辆车的半导体含量随着向电动汽车和自动驾驶汽车的过渡而增加,汽车半导体行业也将在未来三年内实现两位数的增长。


内存芯片制造商SK hynix早前警告称,内存需求将在下半年放缓,因为预计 PC 和智能手机的出货量将低于最初的预期。该警告是其 2022 年第二季度业绩公告的一部分。


这家韩国公司表示,预计数据中心客户对服务器内存的需求在短期内也可能会放缓,因为客户选择用完他们为应对早期供应链问题而积累的库存。然而,从中长期来看,该公司预计数据中心的内存需求将继续稳定增长。


德州仪器还表示,预计今年剩余时间半导体需求将减弱,尤其是来自个人电子市场客户的需求。该公司表示,预计本季度收入将在 49 亿美元至 53 亿美元之间下降,而第二季度的收入为 52 亿美元。


今年早些时候,德州仪器表示,通过将其制造工作集中在模拟芯片和嵌入式处理器上,而不是投资于用于最新技术的尖端工艺节点,因此它看到了收入增长。


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