半导体会在2023年出现负增长吗?

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-06-15 09:17

2.4k

来源:内容由 导体行业观察(ID:icbank) 编译自eetjp ,谢谢。


WSTS(世界半导体市场统计)于2022年6月7日发布了2022年春季半导体市场预测。


报告显示,2022年全球半导体市场规模预计同比增长16.3%,预计2023年将继续正增长,同比增长5.1%。


时间会到2021年11月,当时WSTS预测半导体市场将于2022年同比增长8.8%,此次上调,从目前的情况来看,大家对此次修订没有异议,但如何评价2023年比2022年增长5.1%的预测呢?


在这里,我想就2022年下半年和2023年之后的市场行情前景发表我个人的看法。


半导体产品市场规模趋势及预测(上排为金额,下排为同比增长率)【点击放大】来源:WSTS/2022 Spring Semiconductor Market Forecast


从半导体产品的市场规模来看,预测分立器件在 2022 年将比 2021 年增长 10.2%。从 2022 年 1 月至 4 月的结果来看,这似乎是一个合理的预测,同比增长 9.8%。然而,直到 2022 年 3 月,它继续增长 10% 以上,4 月份则下降了 5.5%,是自 2008 年 6 月以来的负增长。


4月份小信号系统和功率晶体管均出现负增长。据推测,这主要受上海等中国各地采取封锁政策的影响。如果是这样,同样的情况将在五月继续。封锁于 6月解除,但鉴于物流动荡和宏观经济的未来趋势,WSTS 的预测可能是“如果实现的话”。2023 年从 2022 年增长 3.8% 的预测并没有什么特别的不适,而且似乎不太可能像以前那样预期高增长。


但是,从中长期来看,以汽车电气化为中心的功率晶体管的需求预计会增加,因此我们预计 2024 年之后的趋势。


预计光半导体将从 2021 年起增长 0.3%。从2022年1月至2022年4月的结果来看,同比下降了2.9%。这一市场约一半被图像传感器占据,截至4月份的实际业绩同比下降13.2%至两位数的负增长。鉴于目前的趋势,2022年很可能出现负增长。


2023 年的预测比 2022 年高 3.7%,但前景将根据每部智能手机安装的图像传感器数量的变化而发生显着变化,因此有必要密切关注这一趋势。


与 2021 年相比,传感器预计将增长 15.7%。从2022年1月至2022年4月的结果来看,WSTS的预测似乎有些保守,同比稳定增长19.1%。2023年预测比2022年增长3.6%也是如此,笔者预计这个市场暂时有望实现两位数的增长。


模拟、微型和逻辑预计将积极增长,但...


IC分为模拟、微型、逻辑和存储器。


IC市场规模趋势及预测

(上排为金额,下排为同比增长率)


与 2021 年相比,模拟市场预计将增长 19.2%。从2022年1-4月业绩看,同比增长24.9%,保持较高增速,但4月业绩逊于1-3月业绩。毕竟,中国封锁的影响似乎已经出来了,考虑到这些担忧,WSTS的预测没有任何不适感。预计2023年将比2022年增长5.7%,但增长率不可能这么低。有各种各样的担忧,但我认为我们可以预计同比增长约 10%。


与 2021 年相比,微型处理器市场预计将增长 11.4%。从2022年1月至2022年4月的业绩来看,业绩同比增长13.7%,但4月份的业绩保持在0.3%的低增长。特别是 4 月份 MPU 大幅下跌 9.4%,这似乎是由于封锁导致 PC 产量减少。


另一方面,MCU几乎没有受到封锁的影响,4月份表现不错,增长了29.2%。考虑到我们对未来 PC 市场的期望不高,WSTS 的预测似乎对整个微机市场处于合理水平。2023 年的预测比 2022 年高 5.3%,但作者预计增长接近 10%,以此预测为下限。


逻辑市场预计比2021年增长20.8%,是所有产品领域中最高的。从2022年1-4月业绩看,同比增长29.6%并保持较高增速,4月业绩也同比增长27.3%,封锁的影响并不特别明显。


笔者认为,以WSTS预测为下限,25%左右的增长是可以预期的,即使2021年没有达到上年30.8%的增幅。预计 2023 年将比 2022 年增长 7.3%,但增长率不可能像模拟市场那样低。毕竟,我认为我们可以预期 10% 左右的增长。


内存可能供过于求


与 2021 年相比,内存市场预计将增长 18.7%。从2022年1月至2022年4月的业绩来看,业绩同比增长21.3%,但4月份业绩同比增长7.3%。分地区来看,美洲市场表现良好,同比增长37.7%,而中国市场同比下降13.5%,下滑至负增长。美洲内存市场以数据中心为核心,需求似乎依然强劲,但以PC和智能手机为核心的中国内存市场却不景气。


毫无疑问,这是封锁的影响,但个人电脑和智能手机产品的需求情况如何,一旦中国开始生产,市场能否恢复?可以预计,解封后中国内存市场会出现一定程度的复苏,但目前内存市场并没有出现缺货现象,未来供过于求的可能性很大。


WSTS 对 2022 年的预测并没有太大的不适,但比 2022 年高出 3.4% 的 2023 年正增长预测可能过于乐观。笔者预测,2023年内存市场负增长将不可避免。


2023年会转负增长吗?


总体结论是,2022年全球半导体市场预计将比2021年增长15%~20%左右,但2023年内存市场可能会跌至两位数的负增长,其他市场也可能出现负增长。由于增速趋缓,预计2019年以来增速为负。而现在,我们应该认为我们正在接近所谓的转折点,即半导体市场的潮流正在发生变化。


半导体前端设备(SPE)、DRAM、NAND闪存市场同比增速(3个月移动平均) 资料来源:Grossberg由SEMI、WSTS等多种材料创造


上图是世界半导体前端制造设备(SPE)、DRAM、NAND闪存市场的同比增长率(3个月移动平均)图表。由此可以清楚地看出,SPE 市场和内存市场的趋势之间存在很强的相关性。


笔者多年来一直观察这个高度相关的周期,预计2020年内存市场将强劲复苏,但新冠肺炎疫情扰乱了全球的生活和经济活动,对电子设备的需求也受到了不利影响. 2020 年上半年,PC 和游戏机的需求因嵌套需求强劲,但智能手机和汽车需求低迷,同年下半年汽车需求大幅回升。动乱了。因此,内存市场出现了一定的复苏,但并不像预期的那样令人兴奋,并从 2021 年底左右逐渐见顶。


为了补充迄今为止的趋势,“半导体短缺”自2021年初以来已引起广泛关注。微型计算机、模拟、分立器件和高级逻辑等所有半导体都供不应求,但存储器并不供不应求。DRAM 和 NAND 闪存的单价在上一个高峰时都在上涨,证实了它处于短缺状态,但从 2021 年开始,这两个单价一直稳定,“无论是过度还是不足。没有这样的事物。”


至于其他半导体,缺货问题尚未解决,但代工企业已开始评论“订单量已见顶”、“订单取消已开始出现”…… 不过,由于目前累计的订单积压较大,各家公司的晶圆厂几乎都保持在100%产能运行,看来暂时不打算接受降价。然而,可能对全球经济产生负面影响的问题,例如乌克兰危机的持续和中国的封锁,应该对电子设备市场产生负面影响。难免会影响对半导体的需求,这一点应该从代工企业的评论中看出来。解决半导体短缺不是早晚的问题吗?


综上所述,笔者认为有必要维持此前“2022年年中行情大潮可能发生变化”的说法,为2023年的负增长做好准备。一厢情愿,我只希望那些外包生产给Foundry的公司能避免突然刹车的情况,比如一下子取消。半导体缺货成为社会问题已经一年半了,缺货感增加了临时性需求,导致涨价超预期,希望大家从行业的角度来探讨一下。

★ 点击文末 【阅读原文】 ,可查看本文原文链接!

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第3071内容,欢迎关注。

推荐阅读


国产芯片厂商,变了!

光芯片步入“黄金时代”

芯片王国以色列,“快人一步”


半导体行业观察

半导体第一垂直媒体

实时 专业 原创 深度


识别二维码 ,回复下方关键词,阅读更多

晶圆|集成电路|设备 |汽车芯片|存储|台积电|AI|封装

回复 投稿 ,看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》

回复 搜索 ,还能轻松找到其他你感兴趣的文章!


点击阅读原文,可查看本文
原文链接!


广告

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-06-15 09:17

2.4k
  • ST
  • NAND闪存
  • ST
  • DRAM
  • 用户热评
    打开摩尔芯球APP,查看更多评论

    重大事件及时推送,更流畅的沉浸式阅读体验

    参与评论

    0/200字

    登录后即可发布评论

    发布评论

    请使用浏览器自带的分享按钮,
    将你这篇文章分享出去吧。
    +86
    获取验证码
    登 录

    邮箱登录

    未注册过的用户将直接为你创建摩尔账号