PC市场放缓,芯片巨头别无选择

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2022-01-10 09:51

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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank) 编译自华尔街日报 ,谢谢。


经历了惊人的增长之后,预计今年个人电脑的销售将显著降温。具有讽刺意味的是,这使得改市场成为英特尔 和AMD更加重要的战场。

两家芯片制造商在个人电脑领域的竞争可以追溯到几十年前。但在 AMD 开始出货在台积电( TSM)最尖端的生产线上制造的处理器后,他们的市场份额从2018 年开始才真正开始回升。这使 AMD 的芯片与英特尔的芯片相比具有优势,后者一直在努力更新自己的生产流程。根据 Mercury Research 的数据,AMD 在 2021 年第三季度为 PC 销售的中央处理器芯片中约占 21%,是四年前 8% 市场份额的两倍多。

投资者大多关注两家公司在增长更快的数据中心芯片市场上的竞争。不过,个人电脑仍然占两者收入的大部分。这可能是今年的一个问题,因为成熟的行业在经历了一场由大流行推动的强劲运行后需要喘口气。IDC 估计,继上一年增长 13% 之后,PC 出货量在 2021 年增长近 12%,达到 3.376 亿台。但该市场研究公司预计,今年销售额将持平,2023 年仅增长 1%。在 2020 年之前的五年期间,该行业平均每年生产 2.65 亿台。


英特尔和 AMD 在上周的 CES 贸易展上吹捧他们即将推出的 PC 芯片。最新产品主要面向笔记本电脑,约占 PC 市场的四分之三。英特尔将推出第一款使用“Intel 7”的生产工艺的笔记本电脑处理器,而 AMD 的新锐龙芯片将基于台积电的 6 纳米工艺制造。分析师对哪个前景更好看法不一。Jefferies 的 Mark Lipacis 预计 AMD 将继续从英特尔手中夺取市场份额,而 New Street Research 的 Pierre Ferragu 预计英特尔的新产品将帮助这家芯片制造商“恢复竞争力”。

两者都不能在这些方面做得不够。在过去 12 个月里,投资者将 AMD 的股价推高了 39%——表现优于许多其他芯片同行——分析师预计这家规模小得多的芯片制造商在 2021 年预计将飙升 65% 之后,在未来两年内将继续实现两位数的收入增长. 另一方面,英特尔迫切希望阻止其份额的损失,因为它需要在多年且昂贵的周转计划中维持业务和现金流,以缩小与台积电在制造方面的差距。

另一个潜在的影响因素是基于ARM的处理器获得成功之后带来更多的牵引力的可能性,苹果使用该公司的内部设计新的芯片的Mac电脑引起了广泛关注。高通在其CES 演示文稿中宣布,超过 200 家企业客户正在 使用该公司基于 ARM 的 Snapdragon 芯片测试或部署 基于Microsoft Windows 的设备。Raymond James 的 Chris Caso 写道:“PC 制造商需要对基于 M1 的 Mac 做出有竞争力的回应”,但 Snapdragon 等 ARM 处理器的更多份额将以牺牲英特尔和 AMD 制造的 x86 芯片为代价。

有一件事是肯定的:即使增长趋于平缓,今年 PC 市场仍将充满活力。


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