机构:明年DRAM将供过于求

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2021-10-13 09:02

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由于各大产业受零组件缺料所苦,终端产品组装受限,连带影响动态随机存取存储器(DRAM)需求量下滑,市调机构集邦科技预估,明年DRAM位元供给将成长约17.9%,位元需求成长约16.3%,需求成长低于供给成长速度,DRAM产业可能转为供过于求,并步入跌价周期;恐不利DRAM大厂南亚科、模块厂相关业者后市营运。

集邦科技表示,今年在量价齐扬下,DRAM全年产值可望突破900亿美元,2022年DRAM平均销售单价可能下滑15%至20%,将抵销出货成长,预期产值将呈持平表现。不过,2022年下半年DRAM价格若是能够翻扬,产值就可望再创佳绩。

集邦科技分析,DRAM消耗量较高的智慧手机、服务器及笔记型计算机市场在2021年呈现强劲成长,因此垫高2022年的比较基础,将使2022年DRAM出货量要大幅成长的难度增加,不过,随着服务器业者采购动能回温,DRAM供应商乐观看待可能带来的DRAM需求成长。

集邦科技预估,明年DRAM位元供给将成长约17.9%,但在各大产业持续受零组件缺料所苦,影响到终端产品组装正常作业,连带使DRAM的需求量下滑,推估2022年DRAM位元需求将成长约16.3%,增速将低于供给端的水平,因此DRAM产业可能转为供过于求,并将进入跌价周期。

DRAM产业寒冬到?


南亚科近日召开法说会,总经理李培瑛提到,原先第4季预期持平第3季或微幅更好,目前预料DRAM价格会微幅往下,幅度虽然不会很大,但因此对第4季整体展望微幅修正,短期市况看法转趋保守,原因包括终端产品长短料、供应商在现货市场卖低质量产品、疫情使东南亚组装产线停顿、全球通膨、地缘政治等影响。


日前有外资预言「DRAM寒冬将至」,李培瑛指出「DRAM产业并不是寒冬」,需求端主要市场仍稳健,供应商库存仍低,预料仅是短期修正、预计影响时间落在今年第4季和明年第1季,修正幅度不会太大,也不会跟2017、2018年一样。


李培瑛指出,产业仍看供需变化,第三现货市场中有较多低质量产品出货给模块商,影响市场信心,不过需求面而言,随5G智慧机推出、新服务器平台搭载高容量DRAM、商用PC需求稳健,以及网通、智慧穿戴、智慧音箱、SSD等需求成长,都会带动产品销售。


李培瑛强调,虽然DRAM仍面临周期情况,但仍相对稳定,且2017-2018年大厂在寒冬仍也处于获利,相较过去十年前仅能有一家获利的情况已改善。


李培瑛提到,供应商今年产能增加较积极,但没有预期到长短料影响如此严重,加上今年3-4月开始东南亚组装厂受到新冠疫情干扰部分停工,加上全球的通膨与地缘政治因素如限电等,这些都在供应商预期之外,造成短期供需不平衡。


产品结构上,李培瑛指出,南亚科第3季DDR3营收占比大约50-60%,目前看DDR3需求仍不错,主要是消费型应用需求带动,第4季因服务器客户追货很紧,DDR4供货将因此提升。


对明年第1季看法,李培瑛指出,目前看来持平或持续修正,后续则观察长短料供应链、地缘政治与疫情影响供应链等情况能否改善。


南亚科昨公布第3季自结财报数字,第3季营收238.37亿元,季增5.3%,年成长55.6%,单季毛利率49.2%,季增6.9个百分点,年增约24个百分点。


随毛利率增加与业外3亿多挹注,单季税后净利75.26亿元,季增22.1%,年增366.5%,自结单季每股纯益2.44元。至于自结前三季税后净利163.93亿元,每股纯益5.31元。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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