车用芯片缺货潮仍旧未解,产业链厂商坐地起价

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2021-10-05 11:26

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来源:本文由半导体行业观察(ID:icbank)编译自[工商时报],谢谢。



由于受到全球新冠肺炎疫情冲击的影响,汽车制造厂商去年度大多因此被迫关闭旗下工厂。同时,在车用芯片采购方面,汽车业者尚须面临与消费电子产业厂商的激烈竞争,因而导致汽车业者在疫情期间,遭到一连串供应链中断的供货短缺冲击。
图源:Unsplash

车用芯片市场需求持续冲高,芯片荒2023年才可能纾缓


目前,新上市车型越来越依赖车用半导体芯片,自提升燃油效率的电脑管理芯片(ECU),至紧急制动刹车等驾驶人协助性辅助工具模组,皆须应用车用IC芯片。
近期有外媒报导指出,德国汽车制造商戴姆勒CEO Ola Källenius表示,全球半导体IC芯片市场需求持续飙升,意味着汽车业厂商自2022年至2023年,可能都难以采购到足够的芯片。不过,届时市场供应短缺情况,应不至于像今年这般严重。
Ola Källenius指出,几家IC芯片供应商已提到需求的结构性问题,可能因此影响至2022年。不过,到2023年时,芯片短缺情况有可能会见到纾缓。
戴姆勒近期还提到,预估由于全球半导体市场供应短缺,旗下宾士(Mercedes-Benz)第三季整体销售量将因此大幅下滑,成为最新一家公告营收将受到明显冲击的汽车制造大厂。由于芯片供应不足,自美国的通用汽车(GM),到印度马恒达(Mahindra & Mahindra),乃至于日本丰田(Toyota)等汽车制造厂商,相继下调产量、销售预期数字,甚至进一步宣布工厂生产线暂时停产。
此外,戴姆勒亦表示,直到2030年,集团将斥资超过400亿欧元,于全球电动汽车市场,与美系大厂特斯拉(Tesla)一较高下。但同时也警告指出,此项驱动动力源技术的大幅度转变,将因此导致汽车业发生大规模裁员情况。

格芯斥巨资扩产:缓不济急,车用芯片缺货窘况改善有限


《日经亚洲评论》报导,晶圆代工厂格芯(Global Foundries)车用事业高级副总裁Mike Hogan,于9月15日的年度高峰会议上曾表示,2021年提高更多车用芯片产能方面,已大有进展,整体出货晶圆数量,已较2020年增加一倍,预期2022年后,可望进一步扩大产能规模。
格芯表示,为了有效、充分应付前所未有的全球性芯片供应短缺,2021年汽车芯片产量将至少增加一倍,并再行投资60亿美元扩大产能规模。不过,汽车业者直呼至2022年,芯片都将短缺,而格芯的扩产计画,却需待到2023年,才会见到初步效果。
Mike Hogan指出,车用芯片供应吃紧延续至2022年,因新投资要转化为实际产能,需要相当长的时间。而且,IC芯片进入汽车制造业者的前置时间,也相当长。格芯预计新加坡主要投资计划,要等到2023年才开始量产,对于舒缓近期市场供给不足的紧迫情况,改善效果相当有限。
Mike Hogan 补充,格芯目前正于全球投资超过60亿美元金额增加产能。40亿美元将专门用于扩产新加坡工厂,各十亿美元于美、德二地扩产计划,预计全球所有扩产的晶圆类型都为汽车芯片。
格芯目前为博世(Bosch)、福斯(VW)、恩智浦(NXP Semiconductors)、英飞凌(Infineon)等汽车厂、零组件供应商的主要车用芯片合作伙伴。大型汽车制造厂正面临车用芯片供应短缺问题,以及东南亚的新一波疫情冲击,干扰供应链正常出货,因此造成日本丰田(Toyota)、德国福斯(VW)等汽车大厂被迫减产、停产。

芯片荒影响汽车销售损失估达2100亿美元


彭博社报导指出,根据Susquehanna金融集团的研究报告显示,8月时,IC芯片的前置时间(从下单到交货),较前一个月增加六天,至约21周左右,为该集团自2017年追踪此项数据以来,最长的一段等待时间。
Susquehanna分析师于研究报告中表示,虽然类比芯片、博通公司(Broadcom)旗下芯片(应为“网通”相关芯片)的前置时间较之前延长。
最新市场调查结果发现,8月份,IC芯片交货期程,已延长至21周,等于企业于下单后,须等待长达五个月以上,才能顺利拿到货,再次改写历史最长纪录,清楚凸显出全球芯片荒依旧未解,汽车、电子产业的处境已日益艰困。
IC芯片荒,已明显阻碍了全球经济复苏脚步,尤其是汽车制造厂。美国顾问公司AlixPartners最新推算预估,芯片供应短缺危机将因此导致全球汽车销售板块,今年全年损失将高达2100亿美元产值,较5月时所预估1100亿美元,几乎多出达一倍增幅。
市场研究机构IHS Markit 9月时,也将全球轻型车辆今年产量预估,下调6.2%至7,580万辆,同时调降了明年产量规模。IHS指出,因为马来西亚政府自6月初开始采取封锁措施,因此影响到半导体封装、测试作业的正常运作,也因此使得原本已经受限的供应链,正常供货的困难度愈发提高。

通嘉USB-PD订单满手今年获利有望倍增


台湾电源管理IC厂通嘉,8月合并营收达1.96亿元,成功改写单月历史新高,月增率5.4%,与去年同期相较,大幅成长62.70%年增率;累计2021年前八月合并总营收13.27亿元,年增率亦达48.10%,同样创下历史同期新高纪录。
通嘉USB-PD订单持续喜获满载效应,同时也成功反映成本、调涨产品售价。法人机构预期,通嘉第三季营收业绩将有望改写单季历史新高,全年获利与2020年相较下,可望见到倍数成长;同时,此波订单畅旺的热市需求,看好将有望一路延续至2022年。
市场消息传出,通嘉因遭遇晶圆代工、封测产能吃紧限制下,USB-PD、电源管理IC等芯片供给相当吃紧,因此于2021年为因应成本上涨市况,已数度调涨产品报价;加以产能受限情况下,出货主攻中高阶客户,营收、毛利率因而同步看涨,上半年税后净利因此达1.08亿元,与去年同期相比,大幅成长多达554.80%年增率。
法人机构预期,由于下半年订单畅旺,通嘉第三季财报有望创下历史新高,第四季预期将可淡季不淡。整体而言,全年获利可望较去年倍数成长,有机会再创新高。
由于5G、车用等应用终端市场需求的持续成长所带动,电源管理IC使用量大增,光是5G智慧手机射频模组增量应用,就需要额外增加多颗电源管理IC,相较于4G时代,达倍数成长增幅。另外,车用板块于电动车、座舱数位化,以及自动驾驶等应用需求兴起,同样需要使用大量电源管理IC,既有的电源管理IC需求供给因此大幅吃紧,因此引发市场缺货、涨价潮,电源管理IC厂通嘉,理所当然跟着同步受惠。
市场法人指出,受惠苹果、非苹阵营4G/5G等新机效应推动,通嘉USB-PD芯片出货表现亮眼;另外,远端应用市场商机,使得PC电源供应器需求亦持续畅旺,电源管理IC供给因而持续吃紧,顺利推动通嘉营运表现交出亮眼佳绩。
受限此波产能稀缺效应之下,尽管晶圆代工、IC封测厂正积极扩充旗下产能规模,但最快须待到2022年下半年,才有望顺利开出。因此,本波电源管理IC供给吃紧市况效应,预估将至少延续达2022年上半年。市场法人指出,通嘉订单成长动能,有望一路延续至2022年,顺势推动USB-PD、电源管理IC出货动能持续增强。

矽力-KY营收连三个月创高营收,年增三成目标可望达期


电源管理IC厂矽力-KY公布8月营收19.11亿元,连续三个月营收创新高,月增率0.68%,年增率达60.55%;累计今年前八月营收132.55亿元,年增率达55.92%。下半年,矽力-KY虽然受限于晶圆产能供应不足,但因手机、车用、伺服器客户拉货动能强劲,加以得利于先前涨价效益,第三季营运因此维持高成长动能,单季营收料将可持续创高。
法人机构指出,目前电源管理芯片需求仍持续吃紧,交货期已长达30周。另外,晶圆代工第三季调涨报价,尽管晶圆代工厂因产能吃紧而调涨售价,但矽力-KY仍可顺利将成本转嫁予客户,产品组合优化、产品售价调涨,法人因此预期毛利率将可明显提升,增强获利能力表现。
虽然消费性产品市场需求出现减弱迹象,但矽力-KY因受惠疫情后经济逐渐复苏,因此带动工业类产品拉货力道增强,且下半年进入手机销售传统旺季,100W快充芯片出货持续放量,第四季有望进入高峰。另一方面,伺服器下半年度出货成长动能强劲,新能源车对电源管理芯片应用颗数量增,因而带动车用业务营收走扬;矽力-KY近期股价表现,亦因反映基本面利多而创下新高。
此外,市场法人持续看好矽力-KY 2022年晶圆产能将可增量,公司先前即已积极寻求十二英寸新晶圆代工产能合作伙伴,除了既有联电旗下和舰晶圆厂产能增加,矽力-KY同时也新增华虹新产能合作计画。伴随2022年新增产能的陆续开出,法人机构预期,矽力-KY每年20%至30%的营收成长目标,可望顺利达到预期。

看好致新等电源管理IC厂,接单可望一路畅旺至明年


市场消息传出,由于晶圆代工、IC封测产能吃紧下,0.18微米、0.35微米等成熟制程产能利用率因而全面满载,电源管理IC供给情况,自2021年初即开始缺货至今;另外,国际半导体元件IDM大厂,后续因受马来西亚疫情影响,产能供给出现大幅度缺口,市场预期,电源管理IC缺货将因此延续至2022年。
随着全球半导体制造供应链产能的持续吃紧,也连带影响电源管理IC市场供给告缺;国际IDM日系大厂东芝(Toshiba)也示警指出,全球电源管理IC缺货市况,将至少会再延续一年期间。法人机构看好类比科、茂达、矽力-KY、致新等电源管理IC厂订单接单,将可一路畅旺至2022年,后市营运表现亦有机会持续创高。
东芝先前已对外发出警讯,电源管理IC供给将持续吃紧,而状况恐将一直延续至2022年下半年,届时,车用、消费性、工控等应用市场可能因此受到影响。由于无法准时交货予客户,东芝将积极、有效调配产能,以即时满足客户拉货需求。
市场法人指出,电源管理IC缺货情况,自今年初以来,已延续至今。另一方面,因受惠于产品缺货效应,电源管理IC厂因此持续调涨产品报价,目前已知涨幅至少达20%以上水准。同时,预期因电源管理IC恐缺货至2022年之下,类比科、茂达、矽力-KY、致新等电源管理IC厂,后续营运表现可望逐季创高至2022年。
后市于5G、人工智慧(AI)、自驾车、8K高画质影像等终端应用板块,市场需求的持续成长带动之下,电源管理IC应用需求不断成长,产品规格也不断提高下。另外,时值全球电动车市场规模正持续成长之际,电源管理IC用量料将因此呈现倍数成长,因此,全球各大半导体IDM厂、晶圆代工厂,相继开始不断扩增电源管理IC产能,电源管理IC设计厂商也正、加速布局,积极抢攻成长中的市场大饼。
其中,茂达于电源管理IC市场方面,亦已成功抢进英特尔(Intel)最新处理器平台,同时也打入主板各式电源管理IC供应链,下半年接单全面满载,而订单能见度则可放眼至2022年。法人机构看好,茂达下半年营运有机会逐季成长,全年业绩因此有望续冲历史新高。
另外,致新及其子公司类比科,于电源管理IC市场,持续扩大面板、显示器等应用板块布局,并且同步于PC、笔电市场耕耘有成、成功交出亮眼营运佳绩。随着致新产能有望于2022年再度成长,后市营运仍有望续创新高。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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