京元电引爆了台湾半导体产业疫情,折射两岸劳动力隐忧

爱集微 · 电子工程世界·2021-06-09 00:00

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本月伊始,以封测龙头京元电为开端,全球半导体重镇中国台湾,正在面临新冠疫情的二度大考。

综合台媒报道,京元电所在电子厂群所属竹南苗栗县今日(8日)新增新冠确诊16例,其中京元电5例、京鼎5例、超丰电子4例。确诊人群中外籍移工9例、本土7例。

全球第一大专业IC测试代工厂京元电,是本次竹南电子厂群疫情的爆发点和重灾区,截至发稿确诊人数突破200人。京元电客户涵盖国内外重量级公司,联发科在公司订单配比达7-8成。

更大的危机还在潜伏。距离竹南电子厂群仅20分钟车程的新竹科学园区,同样人心惶惶。台积电、世界先进、环球晶等全球半导体产业链龙头在此集结,使得该地被誉为中国台湾地区经济命脉所在。

集微网从中国大陆地区某头部封测大厂高层处了解到,京元电的病例可能只是冰山的一角,现在影响到一些客户的半年度及6月份的营业额,但如果病例扩散竹科比如台积电等等,那问题就会非常严重。

追溯此次事件始末,“外籍移工”已成为了链接半导体大厂疫情的重要纽带。而这,也是在成本管控愈发成为电子产业核心竞争力的当下,台湾半导体坐享多年的“红利”之一。

高性价比移工 疫情危机下成双刃剑

据新竹科学园区管理局统计,辖下竹科、竹南园区、龙潭园区、新竹生医园区、铜锣园区与宜兰园区从业人员共有16万余人;外籍移工约有1万多人。

这是中国台湾近年制造业一线产线的缩影。由于本地劳工不足,且年轻一代不愿做四班二轮的工作,缺工问题严重,因此许多台湾地区电子业均引进移工,相较工地多为泰国移工,科学园区及制造业大多为菲律宾籍移工。

与此同时,随着摩尔定律进入瓶颈,成熟制程性价比凸显,成本管控成为了众多二线厂商得以重新与顶流们比拼的重要资本,而“人力成本”成为了劳动力密集型半导体产业,降本的关键所在。

PopulationPyramid.net统计数据显示,东南亚人口结构年轻,2019年菲律宾、越南、印尼0-14岁潜在劳动力比重均在为25%左右,人口年龄中位数均在30岁左右,中位数远小于中国大陆地区、日本和美国。

同时,东南亚国家劳动力每周工时和中国大陆地区相当,而最低劳动力成本为后者的35%-80%。此外根据Haver数据,东南亚地区基础教育普及率已经提升。

东南亚劳动力超高的性价比,形成了中国台湾半导体产业一线产线生产成本的优势。但从此次危机来看,后者坐享多年的“红利”,正在扼住其命运的喉咙。

部分分析认为,此次“外籍移工”成为疫情爆发点,与移工宿舍管理以及移工私下群聚关系甚大。虽然大厂们在产线上早已绷紧了神经,但对于下工后外籍移工的日常管理尺度把握仍有难度,也为此次群聚感染埋下了伏笔。

此外,上述中国大陆地区封测大厂高层对集微网指出,中国台湾地区的疫情管控不如中国大陆地区严格,例如在入境管理上,而此次台湾疫情的破口就是机组人员。

外籍移工雇用比例低 隐藏优势浮现

严格的疫情管控并非是大陆厂商的唯一优势。与台厂情况相反,外籍移工雇用比例相对更低,反而成为了疫情常态化的当下,大陆厂商稳定供应链的又一保障。

业内人士向集微网透露,据其了解,中国大陆地区包括封测、晶圆制造大厂,一线生产中雇用外籍移工的比例极低甚至没有,具体原因很难说清楚,或许与外籍劳工雇用政策、劳工签证的审核程序有关系。

2010年的全国人口普查表明,居住在我国境内(指我国海关关境以内,不包含港澳台地区)的外籍人口达到59.4万人。另据联合国人口司估算,我国境内的外籍居民已从2000年的49.2万人增长到2019年的72万人,比2010年的存量仅增长了21%。

同时一种观点认为,当下当前移民政策,对非移民类签证的管理较为宽松,对移民类签证的管理则非常严格——“中国绿卡”只青睐高端人才和大额投资者,而制造业对于劳工知识储备要求较低,这类移工自然也不包含在上述人群内。

此外,根据美国地理学家泽林斯基(Wilbur Zelinsky)“流动转型论”,一个地区的迁入迁出率与其经济水平有密切的关系,随着经济增长,一个地区的市场会吸引一批外籍劳工,当该地区进入高收入阶段,移民人口则相应增多。

上述客观原因和理论,或多或少解释了为何相较于台厂,陆厂雇用外籍移工的比例更低。不过,来自大陆两家封测龙头的高层均不约而同地向集微网坦承,在劳动力方面,大陆相较于东南亚已显弱势。

“大陆其实也存在缺工的现象,而且成本愈来愈高,不一定有优势。特别是重人工或是低端的产业,现在看来,甚至东南亚劳动力更有优势。”

转单未现 产业链转移分工已加速

但无论如何,在疫情的当头棒喝下,中国大陆或许已成为了当下全球半导体供应链“救命的稻草”。

在中国台湾疫情肆虐的同时,更早爆发的东南亚疫情同样不容乐观。继印度、菲律宾、越南等国之后,被动元件及IC封测重地马来西亚本月开启全面管制。

中金公司7日报告认为,中国大陆是全球疫情控制较好的地区之一,同时具有大量优质半导体封测厂商。此次中国台湾、马来西亚等地区疫情的反复有望加速封测订单向中国大陆转移。

京元电此前也表示,上修停工6月营收影响数为30%至35%,公司也坦承部分客户订单有转移。另据台媒报道,已经有部分设计厂把订单份额转到其他厂商,也不排除有中国大陆的厂商。

然而,在当前全球制造、封测产能供不应求的当下,转单绝非易事。尤其是对产品精度要求极高的半导体产业,以封测为例,除了该产品要有其他供应商生产,且产品、产线等条件类似才有可能转厂,但又有生产校正时间需要考虑。

集微网从上述几位业内人士处了解到,目前中国大陆厂商暂未收到来自中国台湾或是东南亚地区的转单,且就目前了解的情况来看,大部分厂商均是产能满载状态,即使立刻扩充产能,设备采购的交期也很长。因此短期来看,不会有多大业绩贡献。

不过,不可否认的是,长期来看,目前的情况对中国大陆半导体供应链来说,仍是获得主动权的好机会。

当下一种共识是,全球半导体封测环节重心正在从东南亚逐渐中国大陆地区转移,上述封测龙头高层对此补充称,往中国大陆转的单不一定来自于东南亚,其中还有一大部分是来自于中国台湾地区,后者今后将会专注在中高端封测。

总结:就像过去的十几个月中无数次被认证的一样,疫情是双刃剑,带来危机,也带来机遇。对于全球半导体产业链来说,再一次的疫情大考,在供应承压之外,产业链的转移和进一步分工是否又将加速,仍待时间检验


关键字: 京元电 编辑:北极风 引用地址: http://news.eeworld.com.cn/xfdz/ic537990.html

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