汽车半导体行业现状及未来

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2020-09-18 09:34

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来源:内容来自「 驭势资本」,谢谢。


随着技术的不断提升,汽车电动化与智 能化推动着半导体行业发展。由于半导体广泛应用于汽车各子系统,汽车半导体成汽车电动化与智能化的直接受益者。

其主要影响包括:

  1. 扩大了摄像头、雷达等感知层器件的搭载量上升推动CIS、激光器、MEMS等半导体器件的市场;
  2. 自动驾驶从L2向L4升级,带动用于决策的 ASIC、GPU等计算芯片的用量增加;
  3. 动力传动系统从燃油引擎向混合动力及纯电动 的升级大幅推高功率半导体用量的增加。

汽车半导体分类

汽车半导体主要通过涉及技术的不同以及器件进行分类,其中按照涉及技术的不同主要分为功率 IC、IGBT、CMOS、SOC等。按照器件分类,可分为MCU、ASIC、ASSP、模拟器件、分立元件、存储器、 微型器件。光电子以及传感器等。


汽车半导体发展历程


汽车半导体产业链全景图


市场背景


中国汽车市场不断发展

数据显示,2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一。
(2010-2018年中国汽车销售统计情况)

汽车电气化

随着技术进步,电池的高昂成本和有限的充电能力得以解决,电动汽车进入发展新阶段,纯电动 汽车产销量将进一步增长,汽车半导体市场需求也将不断攀升。数据显示,2018年纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%。

(2011-2018年中国纯电动汽车销售统计情况)

自动驾驶汽车兴起

随着国家利好政策的持续出台,无人驾驶行业快速发展,大量资本进入行业, 无人驾驶成为全球汽车技术研发的热门方向,国内多个城市、企业已陆续开展自动驾驶车辆的路测,自动驾驶市场正处于快速发展阶段。

目前,国内的BAT、华为等科技巨头正积极布局无人驾驶汽车,产业格局不尽相同,以新设公司、开展合作、开发软件系统等不同方式布局自动驾驶汽车市场。

市场发展现状


汽车半导体细分领域构成

微处理器、功率半导体和传感器是市场汽车半导体应用的主体。

数据显示,在汽车半导体分析领域构成情况中,微处理器市场占比位居榜首,占比为22.8%;其次为功率半导体,占比为21.2%;排名第三的是的传感器,占比为14.4%。
(汽车半导体细分领域的构成)

汽车半导体用量占比

在传统汽车中,IC用量占比最大,占比为23.2%,其次为功率半导体占传统汽车半导体用量的20.8%,排名第三的是传感器。

(传统汽车半导体类型用量占比)

而在纯电动汽车新增半导体用量中大部分为功率半导体,占比为56%。

(纯电动汽车半导体类型用量占比)

中国汽车半导体销量

半导体作为汽车控制系统的核心部件,在汽车电子的带动下,使用场景不断拓展,市场需求不断攀升,数据显示,2012年以来中国汽车半导体市场销售额持续稳定增长,从39.7亿美元增长至79.9亿美元,七年间增长了40.2亿美元,年均复合增长率达到12.37%。

(2012-2018年中国汽车半导体市场销售额统计)

市场应用情况


汽车电子市场

汽车电子市场规模快速增长,2018年,我国汽车电子市场规模达7049亿元。我国汽车电子市场需求 规模增长的直接动力主要表现在两方面:一是汽车整车市场的发展。汽车作为汽车电子产品的载体,其产量和增长速度直接影响了汽车电子市场的发展;二是汽车电子化程度的提高。

(不同车型中汽车电子价值占比)
(2015-2020年中国汽车电子市场规模及预测)

新能源汽车

2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1 万辆;燃料电池汽车产销均完成1527辆。

(2013-2018年中国新能源汽车产量统计)
(2013-2018年中国新能源汽车销售统计)

智能汽车

近年来,我国积极发展智能网联汽车,无人驾驶技术进一步推动,BAT等企业进入市场、加大投入研发技术。2018年中国 智能汽车市场规模达到797.8亿元。目前,国内无人驾驶汽车目前仍处于起步阶段,在构建的未来蓝图中已布局到多个适用领域,中国有望成为最大的无人驾驶市场, 预计2019年中国智能汽车市场规模将进一步增长,达到984亿元。

(2014-2020年中国智能汽车市场规模及预测)

行业相关企业情况


企业布局情况


汽车电动化和智能化为汽车半导体市场带来了大量的新增需求,伴随着中国汽车下游市场的快速发展,不断攀升的需求为汽车半导体提供了发展机遇。中国厂商通过收购国外厂商,积极布局汽车半导体新能源、智能汽车领域。目前,中国厂商逐渐布局新能源汽车功率半导体以及智能汽车,其中代表厂商包括比亚迪、中国中车、华微电子、寒武纪科技、地平线以及中星微电子。


比亚迪



比亚迪是一家致力于“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,并在这些领域发挥着举足轻重的作用,从能源的获取、 存储,再到应用,全方位构建零排放的新能源整体解决方案。比亚迪是香港和深圳上市公司,营业额和总市值均超过千亿元。


数据显示,2018上半年由于比亚迪受整车销量上升影响,汽车及相关产品业务占比上升,手机部件及组装业务占比下降,同时二次充电电池及光伏业务占比基本持平。

(2014-2018上半年比亚迪经营数据统计)
(2018上半年比亚迪不同产品收入占比情况)

中国中车

中国中车股份有限公司是由中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。其主要经营包括铁路 机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电 器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售等。

(2014-2018上半年中国中车经营数据)

华微电子

吉林华微电子股份有限公司是集功率半导体器件设计研发、芯片加工、封装测试及产品营销为一体的国家级高新技术企业,华微电子于2001年在上海证券交易所上市,主要生产功率半导体器件及IC,应用于汽车电子、电力电子、光伏逆变、工业控制与LED照明等领域。

企业核心竞争力分析


伴随功率半导体行业回暖,新能源汽车、光伏发电、高可靠性等战略性、新兴市场正快速崛起。2018上半年华微电子实现营业收入82,006.44万元,同比增长19.11%;实现归属于上 市公司股东的净利润5,035.22万元,同比增长47.28%。

(2014-2018上半年华微电子经营数据)

寒武纪科技

寒武纪是全球智能芯片领域的先行者,是全球第一个成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司。公司打造各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片。

公司在2016年推出的“寒武纪 1A”处理器 是世界首款终端人工智能专用处理器,已应用于数千万智能手机中,入选了第三届世界互联网大会评选的十五项“世界互联网领先科技成果”。

地平线

地平线是全球瞩目的人工智能创业企业之一, 拥有一支兼备算法、软件、硬件、芯片及云架构研发能力的业界顶级高管团队。全球四家最顶尖的互联网人工智能研发机构中,地平线创始团队成员创办了其中的两家——百度深度学习研究院 (IDL)和 Facebook 人工智能研究院(FAIR)。

行业发展前景分析


汽车半导体销售额预测

伴随着半导体逐渐嵌入到从汽 车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,电动汽车进入发展新阶段,带动汽车半导体的快速发展,预计2019 年中国汽车半导体市场销售额将进一 步增长,达到87.8亿美元。

(2014-2020年中国汽车半导体销售额及预测)

发展前景

1.国家产业政策鼓励产业发展。 我国政府高度重视半导体行业的发展,推出多项相关产业政策和发展规划,对推动半导体行业发展和产业结构优化升级起到了至关重要的作用。

2.利好政策推动,汽车半导体市场需求攀升。 随着半导体新技术不断进步,新能源利好政策的 推动,汽车半导体市场需求不断攀升,未来国内 各大汽车厂商有望大规模使用汽车半导体。

3.大量企业布局汽车半导体 在下游市场强劲增长的带动下,我国汽车半导体 市场也迎来了较快的发展,市场对汽车半导体的 需求,推动企业逐渐布局汽车半导体。

4.海外巨头退出中国,本土品牌逐渐崭露头角 在电动化、智能化的市场趋势下,中国厂商通过 收购国外厂商,积极布局汽车半导体新能源、智 能汽车领域,国内本土品牌具有渠道优势和较高 性价比,逐渐打开市场。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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