研调:Q1陆晶圆代工因疫情恐致出货下修 记忆体供需稳

新闻中心 · MoneyDJ新闻·2020-02-14 15:16

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针对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情对科技产业的影响,全球市场研究机构TrendForce及旗下拓墣产业研究院整理截至今(2020)年2月14日各关键零组件及下游产业的状况。半导体方面,拓墣指出,在目前疫情仍未得到有效的控制下,预估今年第一季中国代工业者的整体出货表现可能下修,连带影响下游的中国封测业者;从供给端来看,目前DRAM/NAND Flash厂在中国的工厂,生产上都没受到影响,客户端库存仍不足,下游客户维持一定采购力道,第一季DRAM价格依然维持上涨格局。 半导体方面,拓墣指出,在晶圆代工方面,厂房自动化的程度较封测领域高,冲击相较封测业来的有限,但中国主要半导体重镇人工大多来自外地,人力缺口与交通限制等,仍会使晶圆代工的复工率低于预期,短期内稼动率不易回复至正常水平。因此,在目前疫情仍未得到有效控制下,预估今年第一季中国代工业者的整体出货表现可能下修,连带影响下游的中国封测业者;整体营运能否回稳,仍须后续观察。 至于晶片设计端,因为本身没有生产厂房,所需的直接人工远低于晶圆代工与封测业者,所以冲击较小;再加上近年来EDA与晶圆代工业者持续建置云端设计与验证环境,晶片设计厂商或许可透过云端环境来弥补在家工作的不足与缺陷,但这仍需视各厂对云端环境的资本支出多寡及导入程度而定。 记忆体方面,拓墣指出,从供给端来看,目前DRAM及NAND Flash厂商在中国的工厂,如三星西安厂、SK海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等,生产上都没有受到影响,原因在于半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高。再者,原物料在中国农历年前已有备料,短期内不致短缺,只要海关正常通关,就不会有太大问题。最后在交通运输方面,在中国的半导体工厂都有申请特殊通行证,即使在封城期间在中国境内都能顺利通行。从全球的角度来看,记忆体产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工/缺料的问题,但仍会维持一定采购力道。因此,第一季DRAM价格依然维持上涨格局。 需求端方面,在伺服器领域,疫情对现阶段整体伺服器出货影响并不明显,只有PCB供应可能会有约两周递延,但由于相关业者在农历年前都有提前备货,因此目前影响有限。值得一提的是,中国资料中心的需求因为疫情而有受惠,例如腾讯受惠于远距教学需求,字节跳动也因为流量增加带动需求增长。 面板方面,目前面板前端Array投片基本上都还维持满载,但面板后段模组与下游品牌与代工厂的生产状况存在很高的不确定性。原订2月10日多数中国城市预计恢复生产一事,随着疫情暂时没有减缓迹象、宣布封闭式管理的城市日益增加,复工变数仍大。其次,即使复工,由于交通与物流管制的冲击,关键材料与生产人力后续的到位情况同样十分严峻。根据目前状况,判断除了TV面板延续1月涨势的趋势明确外,Monitor与NB面板价格因为不确定性因素仍多,维持报价与上月持平开出的看法,并观望二月下旬复工之后的相关状况。

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新闻中心 · MoneyDJ新闻·2020-02-14 15:16

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