陆系客户拉货动能强,今展科1月营收创17月高

邱建齐 · MoneyDJ新闻·2020-02-14 13:02

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以面板应用为营运主力的电感厂今展科(6432),大陆子公司因武汉肺炎防疫需求,虽未在原订2月10日如期复工,但均已取得主管机关复工核准,其中广州已于今(14)日正式复工、苏州则确定在2月17日正式复工。农历年后二度延后开工,今展科虽表示对2月份乃至第一季营收会有影响,但程度大小目前尚无法估计。不过今展科1月营收却未受春节长假减少工作天数的影响,为目前已公布1月营收的被动元件厂中,唯一缴出同步年增与月增成绩单者。 今展科1月合并营收为0.86亿元,月增7.01%、年增10.16%,创下17个月新高;今展科表示,主要是来自大陆客户的营收增加。今展科为两岸最大面板用电感供应商,面板客户佔整体营收高达7~8成,包括友达(2409)、群创(3481)、彩晶(6116)等台系面板厂,华星光电、京东方(000725)、龙腾光电、中电熊猫以及天马微电子(000050)等陆系面板厂,几乎两岸所有面板大厂都是今展科客户。 随着韩厂淡出LCD(液晶显示器)面板,陆厂京东方遂成为最大受益者。业内即传出,身为京东方电感主力供应商的今展科也可望受惠相关转单效益,而从1月营收虽有农历年长假因素,仍能同步月增与年增、并已连续3个月年增即可嗅出味道。也由于年前即已提前备料、库存仍充足,法人认为今展科即使受到年后延迟复工影响,第一季营收在被动元件厂中仍可望相对有撑。今展科则表示,保持与客户及供应商密切联系,并于复工后弹性调配产能,尽速满足客户出货需求。 以产品别来看,自有品牌佔营收约7成比重最高、其中以功率电感为主,代理产品则佔约3成,包括代理台厂的自复型保险丝、美商的一次断保险丝、韩系的超级电容、陆企的气体放电管及突波吸收器。今展科积极拉升自制一体成型电感产能,月产能已经从2018年的600~700万颗,逐步拉升到1,000万颗。 而随着产品组合优化、线圈自制以及自动化生产发挥综效,今展科去(2019)年第三季毛利率来到至少7年新高30.72%,单季EPS 0.89元创1年新高,前三季EPS 2.09元、虽低于2018年同期的2.29元,但从第四季营收再季增1.49%、年增8.34%来看,法人表示,毛利率有机会持续往上,单季EPS可望超越前一季的0.89元及2018年同期的0.65元,全年力拚超越2018年的2.92元。展望今年,则需先观察武汉肺炎对第一季的影响程度。

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邱建齐 · MoneyDJ新闻·2020-02-14 13:02

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