宁德时代拟公开发行不超30亿元公司债券

互联网·2020-01-14 14:26

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【电缆网讯】 宁德时代 (300750.SZ)发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告,发行规模不超过30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过3000万张(含3000万张),发行价格为人民币100元/张。

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本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为3.10%-4.10%,发行人和主承销商将于2020年1月14日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年1月15日公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用评级为AAA,此次债券的债券信用评级为AAA。本期债券发行上市前,公司截至2019年9月30日合并口径净资产约404.90亿元,合并口径资产负债率为57.96%,母公司口径资产负债率为55.85%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润约33.72亿元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润约28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

公告显示,宁德时代公司主要从事新能源汽车动力电池系统、 储能 系统的研发、生产和销售,以及 锂电池 回收利用业务,经营范围包括 锂离子电池 、锂聚合物电池、 燃料电池 、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资等等。

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编辑:陆佳

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