《DJ在线》5G需求将现,台光通讯业积极卡位

丁于珊 · MoneyDJ新闻·2019-12-02 12:16

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随三星、小米、OPPO、华为等手机厂都陆续发表5G手机,相对也宣告5G时代已来临,同时相关的基础建设也即将在明(2020)年开始迈向大量布建的阶段,而在5G基础建设当中,绝对少不了光通讯厂的参与。面对庞大的5G商机,台湾光通讯厂商已与客户展开合作,5G相关产品也开始小量出货,在5G市场当中积极卡位。 5G商机庞大,光通讯业者受惠 5G基地台因高频的特性,覆盖范围较小,需要更多的基地台以及小型基地台(small cell)才能确保讯号覆盖范围完整,市场则估计基地台的数量至少会比4G多出3~4倍,而当中所需要的光通讯元件或者是光纤数量也会比4G多出数倍,且为了加快讯号传输速度,许多资料中心也逐步转换为光纤传输。 除此之外,5G的架构除了延伸4G的前传和后传外,又多加了中传,对于光收发模组需求数量可观, 根据LightCounting预估,全球光模组销量近几年成长趋缓,不过随5G启动布建,自2020年开始又重返成长轨道,2020~2024年复合成长率达14%,预计可为国内已低迷一阵子的光通讯业带来新成长机会,包含上游的联亚(3081),中游的光环(3234)、华星光(4979)、联钧(3450),模组厂众达-KY(4977)、光圣(6442)、上诠(3363),滤片厂统新(6426)、微波通讯厂昇达科(3491)都在受惠名单当中。
全球光收发模组销售量 资料来源:LightCounting
从5G基础建设的供应链角度来看,台湾因为市场小,难有大型的系统业者来推动供应链走向国际,局端设备则被Ericsson、Nokia、中兴、华为、三星等业者掌握了大部分的市场,国内设备业者大多扮演代工角色。

至于往更上游的磊晶、光通讯元件、光通讯次模组(OSA)、TO-CAN封装等光通讯业者,大多以零组件制造为主,不过因没有系统业者带动,较难提供完整解决方案。对此,产业分析师指出,近期在网通系统端提出白牌设备的概念,即只要符合产品规格,不需经国际大厂认证,且主要应用于近消费端、规范要求相对较不严格领域,同时此商机应可望为光通讯业者的一大机会。 台厂深耕布局,打入国际供应链 相对业者则认为,因对市场布局时间早,目前还保有技术竞争能力,在整体供应链中佔有一席之地。台湾的光通讯业主要着重在光缆线材、光通讯元件、设备、次系统和仪器,尤其是光通讯元件厂商比重较高。而且因台湾内需市场小,光通讯厂多已深耕国际市场,并且与一线大厂都有紧密的合作。 能见度较高的例如上游的联亚是两岸唯一能大量提供雷射磊晶片的供应商,并且与Intel长期合作开发矽光应用相关磊晶片业务。联亚的矽光产品因具备成本优势,随客户2020年有200G/400G高阶产品量产,其矽光产品可望成为主要成长动能。 同样在产业深耕已久的包括中游的光环,过去受FTTH中国需求趋缓影响业绩,2019年则调整生产策略,强调垂直整合并开发出新产品。光环主要专注于雷射二极体(LD)及光感测(PD)封装,目前除了有光通讯产品外,面射型雷射二极体(VCSEL)产品也打入消费性市场,且因产品品质稳定,打入一线大厂供应链,2020年营收看增。

模组厂众达近两年主要成长动能放在32G光收发模组,用于储存网,因产品特殊性,属于较利基市场,且技术门槛高,不仅在台湾,国际上也少有竞争对手,另外100G/400G超高速光通讯模组产品有机会在2020年开始量产。 缺乏人才,为台光通讯业者痛点 台湾光通讯厂在供应链中仍占有一席之地,不过业者也坦言,人力短缺是目前光通讯业面临的一大挑战,台湾虽过去曾大力投资光电产业,不过大多着重于LED、LCD等领域,且产业重心多放在半导体、晶圆代工等相关产业,人力也多在这些产业流动,导致光通讯业人力缺乏、人才不足。 除此之外,尽管业者期待产学能够结合,透过学界培养专业人才,但业者也指出,产业营运重点在于能做到生产稳定、产品良率够高能量产,而学界则专注于领先技术开发,致产学认知落差、增加了合作的困难度及可行性。

丁于珊 · MoneyDJ新闻·2019-12-02 12:16

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