半导体的未来,这个市场必占一席之地

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2019-08-13 09:26

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网络设备是网络通讯产业中最底层的基础设施,而网络设备应用领域多样化,大致可以区分为消费者网络设备、企业网络设备、数位通讯网络设备和电信网络设备。

而应用领域从底层到高阶,根据解决方案的复杂程度、设备性能品质等需求不同,产品价值也逐步依次提升。 一般而言,最高阶的网络设备属于应用在数位通讯及电信网络两大领域,主要用于电信骨干架设,或是云端计算。

网通行业产业链上游主要为芯片、PCB、电源,及各类电子零组件等。 网络设备则位于产业链的中游,相关企业自行设计产品,向上游供应商采购原材料,再结合软件程式形成网络设备产品。

之后再销售至电信营运商、云端服务商、政府、企业等等体系中。 根据统计资料显示,云端服务商约占下游10%~20% 左右需求规模。

芯片是网络设备行业产业链上游的关键零件,具备高技术性,而芯片约占上游零组件成本约40% 左右。 目前全球高阶芯片主要由国际大厂把持,如Broadcom、Marvell、Cavium、瑞昱、联发科等等。

近年来,全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴资讯化技术的快速发展,同时全球通讯迈入5G 世代,网络设备作为资讯化技术的基础架构,将产生巨大的市场需求。

根据IDC 预测,未来几年全球网络设备市场规模整体呈现成长趋势,其中交换机和无线产品将成为市场成长的主要驱动力。

(资料来源: IDC)全球网络设备市场规模(亿 美元 )

而中国市场因为受到产业政策,如宽频中国、中国制造2025、互联网+ 等刺激之下,出现明显的资讯化建设浪潮。

根据数据显示,到2020年,中国企业级交换机的市场规模预计将达到38.5亿 美元 ,较2017年成长30.2%; 无线产品的市场规模将达到10.3亿 美元 ,较2017年成长50.3%。

(资料来源: IDC)

根据IDC 的预测显示,全球产生的资料量未来10 年将至少增加10 倍,从2016 年的16ZB 增至2025 年的163ZB。

全球资料规模爆发式成长,对资料的传输、交换、处理、储存等方面的需求更高,其中在传输和交换方面带动交换机、路由器和无线产品等网络设备的升级需求。

全球与中国网络设备市场参与者一直较为稳定,以交换机来说,全球市场主要参与企业为思科、华为、HP、Arista、Juniper 和新华三,上述6 家企业在全球交换机市场的合计市占率达80.90%。

(资料来源: 产业信息网) 全球交换机市场结构

至于在中国企业级交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、思科、星网锐捷和迈普技术,上述5 家企业占中国企业级交换机市场比重91.7%。

(资料来源: 产业信息网) 中国交换机市场结构

中国交换机市场大致分为三类,第一类是进口交换机,即产品的芯片、CPU 和作业系统均采用国外品牌,并在国外生产。

第二类是国产交换机,即产品在中国开发生产,作业系统属于自主可控,但核心芯片有一样或者多样采用外商。

第三类是自主可控交换机,即核心软硬体,如作业系统、交换芯片和CPU 的核心均中国自产。

目前中国市场上交换机主要以第一类及第二类为主,第一类产品厂商主要为思科,第二类产品厂商主要有华为、新华三、星网锐捷、迈普等。 但无论是第一类还是第二类产品均尚且无法形成真正的自主可控。

意味着随着中美贸易磨擦增温,中国国产品牌若无法供应核心零组件,该市场恐被外商所瓜分。

整体而言,未来网络设备产业仍将保持稳定成长,主要来自以下两个层面,第一受惠于资讯化的扩展,5G 所带动的网络设备需求,如物联网、车联网、云计算、边缘计算等技术快速发展。

第二则是资料流量呈现爆炸式成长所带动的网络设备需求,特别是目前科技大厂频建资料中心,使得资料流量的成长驱动主流网络设备不断升级。 一般来说3 年~5 年便会更新换代一次。

半导体行业观察 · 半导体行业观察·2019-08-13 09:26

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